Nativer Dataverse-Zugriff
Lesen Sie jede Tabelle aus Ihrer Dataverse-Umgebung aus, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten, die Ihr Sales-Ops-Team erstellt hat.
CRMMicrosoft Dynamics 365 mit SEQUESTO verbinden
Synchronisieren Sie Opportunity-Daten, Kundenhistorie und Vertriebskontext aus Dynamics 365, damit jede RFx-Response auf derselben Datengrundlage basiert, die auch Ihr Vertrieb sieht.
Funktionen
Was Sie tun können
SEQUESTO verbindet sich mit Ihrer Dynamics 365-Umgebung und stellt Konten, Verkaufschancen und benutzerdefinierte Entitäten in jeder RFx-Response bereit. Entwickelt für regulierte Unternehmen, die bereits auf Microsoft standardisiert sind.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Bereichsbezogenes OAuth mit Azure AD. Berücksichtigt Sicherheit auf Zeilenebene, Spaltenmaskierung und Ihr bestehendes Dynamics-Berechtigungsmodell.
Den Kreislauf schließen
Übertragen Sie die Ergebnisse der Angebotserstellung zurück in den Opportunity-Datensatz, damit Prognosen und Win-Analysen konsistent bleiben.
So funktioniert es
An einem Nachmittag einsatzbereit
01
Über Azure AD autorisieren
Ihr Microsoft-Administrator genehmigt die App. Es werden keine Anmeldedaten gespeichert. Der Zugriff ist, soweit möglich, auf Leserechte beschränkt.
02
Wählen Sie Ihre Umgebung
Wählen Sie die Dataverse-Umgebung und die Tabellen aus, die SEQUESTO für Angebote indexieren soll.
03
Mit Kontext entwerfen
James erstellt jetzt Antworten mit aktuellen Opportunity-, Account- und Kontaktdaten aus Dynamics.
Unterstützte Anwendungsfälle
Damit mögliche Anwendungsfälle
- RFPs, automatisch mit Opportunity-Daten angereichert
- Due-Diligence-Pakete mit revisionssicheren CRM-Referenzen
- Rahmenverträge mit Compliance-Zuordnung auf Kundenebene
- Vertragsverlängerungen auf Basis von Vertragslebenszyklusdaten
Verwandte Integrationen
Auch kompatibel mit
SharePoint
Indizieren Sie Ihre SharePoint-Bibliotheken, damit James auf alle Richtlinien, Fallstudien und Zertifizierungen direkt zugreifen kann, ohne eine einzige Datei zu duplizieren.
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Stellen Sie genehmigte Vertriebsinhalte aus Seismic bereit: Fallstudien, Battlecards und Playbooks. Direkt in jeder RFx-Response, die Ihr Team erstellt.
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Vereinbaren Sie eine Demo. Wir zeigen Ihnen, wie Dynamics-Daten in jede RFx-Response einfließen.