Accès natif à Dataverse
Consultez n’importe quelle table de votre environnement Dataverse, y compris les entités personnalisées créées par votre équipe des opérations commerciales.
CRMConnectez Microsoft Dynamics 365 à SEQUESTO
Synchronisez les données sur les opportunités, l’historique des comptes et le contexte commercial depuis Dynamics 365, afin que chaque réponse RFx repose sur les mêmes informations que celles dont disposent vos équipes commerciales.
Fonctionnalités
Ce que vous pouvez faire
SEQUESTO se connecte à votre environnement Dynamics 365 et affiche les comptes, les opportunités et les entités personnalisées dans chaque réponse RFx. Conçu pour les entreprises réglementées qui ont déjà standardisé leur environnement sur Microsoft.
Sécurité de niveau entreprise
OAuth à portée limitée avec Azure AD. Respecte la sécurité au niveau des lignes, le masquage des colonnes et votre modèle d’autorisations Dynamics existant.
Bouclez la boucle
Réintégrez les résultats de l'offre dans la fiche de l'opportunité afin d'aligner les prévisions et l'analyse des réussites.
Comment ça marche
Opérationnel en un après-midi
01
Autorisez via Azure AD
Votre administrateur Microsoft approuve l’application. Aucun identifiant n’est stocké et, dans la mesure du possible, l’accès est limité à la lecture seule.
02
Choisissez votre environnement
Sélectionnez l’environnement Dataverse et les tables que SEQUESTO doit indexer pour les offres.
03
Rédigez avec le contexte
James rédige désormais les réponses à partir des données en temps réel de Dynamics sur les opportunités, les comptes et les contacts.
Cas d’usage pris en charge
Cas d’usage rendus possibles
- RFP enrichis automatiquement avec les données de l'opportunité
- Dossiers de due diligence avec références CRM garantissant un audit trail fiable
- Appels d'offres-cadres avec cartographie de la conformité par compte
- Renouvellements pilotés par les données du cycle de vie des contrats
Intégrations associées
Se connecte aussi à
SharePoint
Indexez vos bibliothèques SharePoint pour que James puisse accéder à chaque politique, étude de cas et certification, sans dupliquer le moindre fichier.
Découvrir l’intégration →
Salesforce
Synchronisez les données de votre CRM directement dans chaque réponse RFx. Renseignez automatiquement les informations client, récupérez le contexte de l'opportunité et maintenez votre pipeline aligné sur chaque offre envoyée.
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Seismic
Faites apparaître les contenus commerciaux approuvés dans Seismic : études de cas, battle cards et playbooks. Directement dans chaque réponse RFx rédigée par votre équipe.
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